Cencosud, holding chileno posicionado fuertemente en latinoamérica, llegó a un acuerdo para adquirir el 67% de participación en The Fresh Market, un retailer de productos alimenticios especializados de primera calidad en los Estados Unidos (EE.UU.) según se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile y con lo que la compañía chilena ingresaría al mercado estadounidense.
Matías Videla gerente general de Cencosud explicó en un hecho esencial de la CMF, que “Cencosud deberá desembolsar un monto de aproximadamente US$676 millones para adquirir el 67% de The Fresh Market, monto que podrá ser ajustado en función del efectivo, la deuda, el capital de trabajo y ciertas otras variables de The Fresh Market a la fecha en que se haga efectiva la transacción».
«Como es usual en este tipo de operaciones, el cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, entre ellas, la obtención de la autorización por parte de la autoridad de libre competencia de EE.UU.”. aseguró el ejecutivo.
“En virtud de esta adquisición, Cencosud ingresará al mercado de Estados Unidos, país en el que todavía no opera”, destacó Videla y agregó que: “La adquisición del 67% de The Fresh Market se realizará mayoritariamente con recursos propios, y parte del pago se destinará a reducir deuda de dicha compañía, por lo que Cencosud mantendrá una sólida posición financiera. El asesor financiero de Cencosud para esta operación es J.P. Morgan Securities LLC”.
The Fresh Market es una cadena de supermercados fundada en 1982, con sede en Greensboro, Carolina del Norte, que cuenta con 160 tiendas en 22 estados y más de 10.000 colaboradores. Cencosud acordó invertir US$676 millones en la compra de una combinación de capital primario y secundario en The Fresh Market según informa PortalFrutícola.
Este supermercado premium de especialidad tiene su foco en productos frescos de alta calidad y experiencia de compra sobresaliente y diferenciada, reconocido en 2021 y 2022 por USA Today’s 10Best Readers´Choice Awards como “Best Supermarket in America”.
En el año 2021 “tuvieron casi US$2 mil millones de venta y la gran fortaleza es la comida, el 70% de la venta son productos perecederos”. “Para que se hagan una idea de comparación, un supermercado de Cencosud en general está en el 40% de su venta en productos perecederos”, dijo Videla. También señaló que el 15% de su venta es de “comida preparada, que es uno de sus drivers de diferenciación y atracción de público. Y el 5% de su venta, es venta de e-commerce”.
Videla agregó que: “Se espera que esta adquisición tenga un efecto favorable en los resultados consolidados de Cencosud, aprovechando las sinergias naturales que existirán, tales como la estabilidad del dólar, un mercado de capitales de gran profundidad y acceso a un mercado de mayor poder adquisitivo, entre otros, sin que a esta fecha se pueda cuantificar con precisión”, consignó américa retail.
